财务规划及资源
修改日期:2018年4月11日
与理财顾问分享你的人生计划和梦想需要极大的信任. 要考虑的事情太多了.
- 你需要知道他们是可信的、客观的，同时也是为了你的最大利益.
- 你要确保他们具备必要的资格，比如教育程度, 经验, 声誉, 以及财务规划专业知识
- 你想知道他们是如何获得报酬的(费用、佣金等).).
如果你和大多数人一样，这可能是一个令人生畏的决定.
这里有一个简单的方法让它变得更容易:寻找字母 “188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS” (个人理财专家)在你考虑的人的名字后面.
188bet亚洲真人体育下载网址是公众的保护者
持有执照的188bet亚洲真人体育下载网址受到各自国家会计委员会的监管，并受到委员会采用的严格的职业道德规则的约束，以保护公众免受欺诈, 无能和利益冲突.
除了, 所有188bet亚洲真人体育下载网址/PFS证书持有人都是美国注册188bet亚洲真人体育下载的成员，并被要求遵守 美国注册188bet亚洲真人体育下载职业行为准则，规定了某些职业行为标准.
的 个人理财规划服务标准声明 为提供个人理财服务的会员提供指导.
CPA/PFS能为你做什么
188bet亚洲真人体育下载网址个人理财专家(CPA/PFS)必须遵守最严格的专业标准和职业道德，这意味着他们会花时间首先了解你，这样他们才能真正把你的利益放在第一位.
拥有“188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS”证明他们已经获得了很少有财务规划师可以匹敌的卓越水平. 188bet亚洲真人体育下载网址的职业声誉建立在一贯的能力、客观和诚信之上. CPA/PFS不会要求你信任他们，他们会赢得你的信任.
188bet亚洲真人体育下载网址/PFS将:
- 运用他们的训练, 经验, 作为188bet亚洲真人体育下载网址的考试和教育，你的财务状况, 有别于其他理财规划师;
- demonstrate expertise and continued learning in the topic of personal financial planning; and
- 通过整合你的目标来协调你的财务生活, 纳税情况, 并进行全面的财务规划.
工具和资源，让你开始
下面的工具和资源可以帮助你在财务计划的各个方面.
- 检查清单:
- 为规划机会分析纳税申报表这份清单将帮助你分析和确定在准备过程中需要考虑的关键问题, 与您的188bet亚洲真人体育下载网址财务规划师审查和讨论个人纳税申报表.
- 个人财务记分卡这是一个很好的激励工具，可以帮助你识别个人财务规划各个领域的重要问题, 包括房地产, 税, 退休, 投资, 还有保险计划.
- 书籍和文章:
- 额外的资源:
- 360度金融知识:资源，帮助消费者了解他们在人生各个阶段的个人财务状况
- 360度的税收:资源，帮助消费者了解他们的税收
- 灾难:提前计划和恢复
- 喂猪/本杰明·班克斯:帮助35岁及以下消费者养成消费和储蓄习惯的资源
- 钱医生: CPA/PFS证书持有者可以回答基本的财务规划问题
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